屋里。 约有八九岁的男孩像条搁浅的鱼般在床上来回扑腾，被子早被提成一团乱麻，可他依旧无法感到任何困意，只是时不时望向窗外。 他叫汤姆，是一个木工的孩子。 在和平的暮色城里，像他这样的孩子，虽然不用为温饱发愁，却也不要想着任何娱乐了，最多也就是与同龄的孩童们一起在巷子里追逐打闹。 但在南境的孩童们之间，却一直有一个像勇士打倒恶龙拯救公主般深入人心的故事。 传说，有一个马戏团，里面生活着一个个「怪物」，他们面目恐惧却心地善良，会无偿为全世界的孩童们表演好看有趣的马戏。 且不论那个孩子贫穷还是富有，卑微还是高贵，美丽还是丑陋，都会平等地随机被马戏团选中。 被选中的孩童们会被一只白老鼠在深夜里来到他的家...

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